Zurich et Paris, 20 mars 2015 (source : Holcim Ltd )
Les conseils d’administration d’Holcim et de Lafarge annoncent qu’ils ont conclu un accord sur les termes révisés du projet de fusion entre égaux des deux sociétés.
Les parties se sont mises d’accord sur une nouvelle parité d’échange sur la base de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge.
Un nouveau Directeur général du futur groupe, proposé par le conseil de Lafarge et accepté par le conseil de Holcim, prendra ses fonctions à la finalisation de l’opération. La nomination du Directeur général sera communiquée ultérieurement et au plus tard au dépôt de l’offre publique aux actionnaires de Lafarge. Wolfgang Reitzle et Bruno Lafont seront Coprésidents non exécutifs du conseil d’administration. Les deux Coprésidents travailleront conjointement à faire de cette fusion un succès. Beat Hess sera Vice-Président du conseil.
Les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre de la fusion seront présentées lors d’une assemblée générale des actionnaires d’Holcim autour du 7 mai 2015.
Lafarge et Holcim ont convenu que, sous réserve de l’approbation des actionnaires, le nouveau groupe annoncera après la finalisation de l’opération un dividende payable en actions, de 1 nouvelle action LafargeHolcim pour 20 actions détenues.
Avec ce nouvel accord, le projet de rapprocher Lafarge et Holcim pour créer le groupe à l’avant-garde de son industrie a franchi une étape importante. Les deux sociétés continuent à travailler intensément sur la préparation de la finalisation de la transaction et d’une intégration post fusion réussie.
Wolfgang Reitzle, Président d’Holcim, a déclaré : « Je suis très content que nous puissions maintenant mettre en oeuvre notre projet de créer un leader global des matériaux de construction vraiment unique. Bruno Lafont et moi-même travaillerons étroitement ensemble pour assurer que le potentiel de création de valeur de cette fusion soit réalisé pour le bénéfice de tous les actionnaires. Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Bruno jusqu’à aujourd’hui et je suis extrêmement confiant en notre capacité à travailler ensemble au sein du nouveau conseil d’administration. »
Bruno Lafont, Président-Directeur général de Lafarge, a déclaré : « Nous créons un nouveau leader de l’industrie des matériaux de construction tourné vers ses clients et l’innovation. Le nouveau groupe réunira les meilleures équipes du secteur combinant les forces de nos deux groupes. Nous créons un nouveau business model avec une capacité exceptionnelle de génération de cash flow et une moindre intensité capitalistique. »
Certains actionnaires clés ont confirmé leur soutien aux termes révisés de la fusion. Les deux groupes anticipent une finalisation de la transaction en juillet 2015.
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Une chose n'a pas une valeur parce qu'elle coûte, comme on le suppose, mais elle coûte parce qu'elle a une valeur.
Ven 20 Mar 2015 - 8:32
