ADDOHA : Obtention du visa du CDVM relatif à l’opération d’augmentation de capital
Fait : Détail de l’opération d’augmentation de capital.
Analyse : Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières –CDVM- vient de viser l’augmentation de capital d’ADDOHA. Etalée sur une période de 3 semaines à partir du 15 juillet courant, la souscription à cette augmentation de M MAD 2 992 devrait être réalisée par apport en numéraire et souscrite par les actionnaires de la société à titre irréductible et à titre réductible.
Portant sur un total de 31,5 millions d’actions nouvelles d’une valeur nominale de MAD 10, ces titres seront émis au prix unitaire de MAD 95, soit une décote de 21,1% par rapport au cours de MAD 120,6 observé le 19 Mai 2010. La parité de souscription ressort, quant à elle, à une action nouvelle pour 9 anciennes.
A l’issue de cette opération, les parts détenues par la famille SEFRIOUI et par M. EL YACOUBI devraient rester inchangées à 61,75% et à 3,25% respectivement.
A travers cette opération, le Groupe immobilier escompte (i) poursuivre son développement au niveau du segment des logements sociaux avec une production additionnelle de 150 000 unités à horizon 2015, (ii) réserver MAD 2 Md à l’achat de la réserve foncière additionnelle notamment à Casablanca sur une superficie totale de 250 ha, (iii) accélérer le rythme de production des projets de haut standing suite aux programmes PRESTIGIA et (iv) améliorer sa structure d’endettement.
Conclusion : Dans le cadre de cette opération, le Groupe ADDOHA entend fidéliser ses actionnaires historiques tout en poursuivant son programme de développement dans les différents segments d’activité.
BMCE Capital Bourse
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Mar 6 Juil 2010 - 9:20