Le géant commercial suisse Glencore et l'investisseur en valeurs mobilières américain Carlyle Group se sont associés pour tenter d'acheter la seule raffinerie de pétrole du Maroc, dans l'espoir de récupérer environ 600 millions de dollars (£ 465,2 millions) des prêts qu'ils ont émis à l'usine avant la faillite, selon des sources de l'industrie .
Deux sources proches du processus ont déclaré que le gouvernement marocain voulait au moins 2 milliards de dollars pour l'usine de Mohammedia, sur la côte atlantique près de Casablanca. Cependant, aucune décision sur une vente n'est imminente, en partie en raison de ses dettes complexes.
La raffinerie de 2000000 barils par jour est tombé en panne du crash du prix du pétrole mondial. Il a cessé d'opérer en août 2015 après que le gouvernement a gelé les comptes bancaires de son opérateur déficitaire, Samir, cherchant 13 milliards de dirhams (£ 1 milliard) en taxes impayées.
Si l'accord se déroule, ce serait la première raffinerie de pétrole de Glencore (GLEN.L) et permettra à la centrale de redémarrer la production, une condition cruciale pour le remboursement des dettes à un large éventail de créanciers étrangers.
Une cour marocaine a statué l'année dernière que Samir (SAMI.CS) devrait être liquidée malgré les tentatives de redémarrer la production par l'entreprise, qui était contrôlée par le groupe Corral Petroleum Holdings du milliardaire saoudien Mohammed al-Amoudi.
En plus des impôts impayés, plusieurs grandes compagnies pétrolières et maisons commerciales, y compris Glencore, devront environ 1 milliard de dollars par Samir. Cette dette a été étendue principalement sous la forme de pétrole brut qu'ils ont prêté au raffineur en contrepartie du remboursement en espèces ou des produits raffinés plus tard.
Cependant, Samir est devenu la plus grande victime du crash du prix du pétrole 2014-2015 dans la région méditerranéenne, devenant incapable de rembourser les dettes des ventes de produits pétroliers.
Glencore, deuxième opérateur pétrolier au monde après Vitol, a insisté à maintes reprises sur le fait que l'usine doit redémarrer la production afin que les créanciers puissent progressivement récupérer l'argent.
Il a maintenant adhéré à Carlyle (CG.O), qui est déjà co-propriétaire de raffineries en Suisse et en Allemagne avec Vitol, en offrant l'achat de l'usine, ont déclaré quatre sources industrielles proches des discussions. Les sources ont refusé d'être nommées alors que les pourparlers sont confidentiels.
Glencore et Carlyle ont refusé de commenter.
Mohammed El-Krimi, nommé par un tribunal marocain pour surveiller la liquidation de l'usine, a déclaré des informations sur les soumissionnaires et le processus était confidentiel. "Je ne peux pas confirmer ou nier", at-il déclaré à Reuters.
Glencore a conclu un accord de prépaiement de 200 millions de dollars avec Samir financé par des prêts auprès des banques Natixis et APICORP. Une source familière avec la situation a déclaré que les négociations visant à restructurer la dette étaient en attente jusqu'à ce qu'il y ait une clarté sur le sort de l'usine.
Les maisons de commerce se sont spécialisées pendant des décennies en prêtant aux clients en difficulté financière et en gagnant de l'argent en obtenant un accès préférentiel à leurs flux de pétrole ou de produits.
Outre Glencore, les créanciers de Samir comprennent Vitol, BB Energy, Socar Trading et le bras de négoce BP BP BP. (BP.L).
Parmi les plus grands prêteurs de Samir, Carlyle Commodity Management, une filiale autrefois appelée Vermillion, n'a été précédemment pas reconnue dans les prêts aux produits actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le pétrole à valeur ajoutée coûte plus de 400 millions de dollars à Samir.
Mar 16 Mai 2017 - 18:31
