| Séance du Mardi 05 Octobre 2010 | |
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Auteur | Message |
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Auditeur
Nbre méssages : 2454 Inscris le : : 09/01/2009
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 21:15 | |
| - Google a écrit:
- Auditeur a écrit:
- Google a écrit:
- ____________
Savez vous que Samir pourra aller jeter un coup d'oeil chez les 580 DH. 590 si je serais plus precis.
Mais souvient toi, cette valeur a realiser un CA en hausse de 40% sur le 1er semstrer avec un resultat semestriel egalea celle de 2009. A quoi sert donc une hausse de chiffre d'affaire si cela n'arrive pas à impacter positivement le RN de S1 , ce n'est qu'un maquillage donnant illusion que la societe progresse , si le resulta S1 est egale à celle de 2009 Hia pas de div cette année donc retour au 560 - 580 un maquillage du resultat ce m'etonne, car il y'a des commaissaires aux comptes qui expriment leurs opinion sur la regularite et les sincerite des données finanacieres. pour le resultat annuel 2010, je crois qu'elle sera meilleur que celle de 2009. pour les dividendes, je table sur 20à40 dirhams. techniquement la valeur est sur un un trend lateral avec une cible de DH 705. | |
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madex
Nbre méssages : 1980 Inscris le : : 16/11/2008
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 21:31 | |
| - Auditeur a écrit:
- Google a écrit:
- Auditeur a écrit:
590 si je serais plus precis.
Mais souvient toi, cette valeur a realiser un CA en hausse de 40% sur le 1er semstrer avec un resultat semestriel egalea celle de 2009. A quoi sert donc une hausse de chiffre d'affaire si cela n'arrive pas à impacter positivement le RN de S1 , ce n'est qu'un maquillage donnant illusion que la societe progresse , si le resulta S1 est egale à celle de 2009 Hia pas de div cette année donc retour au 560 - 580 un maquillage du resultat ce m'etonne, car il y'a des commaissaires aux comptes qui expriment leurs opinion sur la regularite et les sincerite des données finanacieres. pour le resultat annuel 2010, je crois qu'elle sera meilleur que celle de 2009. pour les dividendes, je table sur 20à40 dirhams.
techniquement la valeur est sur un un trend lateral avec une cible de DH 705.
dans le cas de SAM il faut regarder EBITD qui est un indicateur de taille,avant f.f et amort,il est en evolution de + 160% et la marge d'exploitation est grande aussi,mais le marche prend du temps pour reagir
Dernière édition par madex le Mar 5 Oct 2010 - 21:42, édité 1 fois | |
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YAT
Nbre méssages : 1300 Humeur : Nachet Machet Réputation : 37 Inscris le : : 20/12/2009
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 21:37 | |
| Bonsoir,
Samir n'a publié que ses comptes sociaux; peut etre que celà a de l'importance pour votre analyse. | |
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madex
Nbre méssages : 1980 Humeur : bon Réputation : 17 Inscris le : : 16/11/2008
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 21:40 | |
| cette affaire de IAM avec le fisc merite qu'on s'y arrete l'etat et VIVENDI sont les actionnaires majoritairess,l'etat est represente par le ministere des finances,qui est sur le point de ceder les 8%.et ce meme ministere dont depend le fisc.alors comment expliquer ce dilemne a ce moment precis,je me suis dis que finalement c'est VIVENDI qui a le plus 51%,donc le ministere serait gagnant dans tous les cas.a mediter | |
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Auditeur
Nbre méssages : 2454 Réputation : -14 Inscris le : : 09/01/2009
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elgeronimo7
Nbre méssages : 492 Réputation : 1 Inscris le : : 15/08/2008
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 21:46 | |
| - Auditeur a écrit:
- YAT a écrit:
- Bonsoir,
Samir n'a publié que ses comptes sociaux; peut etre que celà a de l'importance pour votre analyse. QUe veux-tu dire par là? Moi en tout cas, je dors tranquille avec la samir, et n'oubliez pas que le nouveau complexe n'a fonctionné que 3 mois sur 6, donc les chiffres du econd semestre vont être largement meilleurs... C mon avis | |
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madex
Nbre méssages : 1980 Humeur : bon Réputation : 17 Inscris le : : 16/11/2008
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Auditeur
Nbre méssages : 2454 Réputation : -14 Inscris le : : 09/01/2009
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Papa
Nbre méssages : 330 Réputation : 14 Inscris le : : 15/08/2008
| Sujet: SAMIR Mar 5 Oct 2010 - 22:52 | |
| Bonsoir Le problème pour SAMIR, c'est l'endettement astronomique et surtout CT. Un arrangement avait été négocié avec les banques pour restructurer tout ça, avec comme préalable l'augmentation du capital par apport d'argent frais Cette information avait déjà circulé dans la presse et alimenté en son temps une vague de spéculation avec des volumes conséquents.
_________________ "Un projet flou aboutit toujours à une connerie précise" Général Mac Arthur
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taoufik
Nbre méssages : 77 Réputation : 0 Inscris le : : 19/02/2009
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 23:22 | |
| svp un graphe pour DISWAY mr GOOGLE | |
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abk1 Modérateur
Nbre méssages : 5415 Réputation : 31 Inscris le : : 30/10/2009
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mar 5 Oct 2010 - 23:40 | |
| - madex a écrit:
- cette affaire de IAM avec le fisc merite qu'on s'y arrete
l'etat et VIVENDI sont les actionnaires majoritairess,l'etat est represente par le ministere des finances,qui est sur le point de ceder les 8%.et ce meme ministere dont depend le fisc.alors comment expliquer ce dilemne a ce moment precis,je me suis dis que finalement c'est VIVENDI qui a le plus 51%,donc le ministere serait gagnant dans tous les cas.a mediter ce problème d'IAM n'est pas nouveau. je ne sais pas pourquoi on vient de nous bombarder avec en ce moment. en 2009 IAM avait prévu une provision de 293 MDH a cet effet. source :Etats financier 2009 d'IAM ( note 25). http://www.iam.ma/Lists/Tlchargement%20Finance/Attachments/267/AGO-Compte%20consolides-VF-22-04-2010.pdf | |
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elgeronimo7
Nbre méssages : 492 Réputation : 1 Inscris le : : 15/08/2008
| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 Mer 6 Oct 2010 - 7:56 | |
| - Papa a écrit:
- Bonsoir
Le problème pour SAMIR, c'est l'endettement astronomique et surtout CT. Un arrangement avait été négocié avec les banques pour restructurer tout ça, avec comme préalable l'augmentation du capital par apport d'argent frais Cette information avait déjà circulé dans la presse et alimenté en son temps une vague de spéculation avec des volumes conséquents.
< En effet, une source à la samir m'a également dit qu'il devrait y avoir une augmentation de capital de 1 milliard par le groupe coreal. Pour la restructuration de la dette, ça fait un an qu'ils sont en négociation donc j'espère que ça devrait aboutir! Pour moi, risque de perte de cours 3-4%, potentiel de gain 30-40-50%, le raisonnement est clair... | |
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| Sujet: Re: Séance du Mardi 05 Octobre 2010 | |
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