Défi ASTERIX35 contre MASI

ASTERIX35 à Jeudi 02/05/2013:

+4.19% contre masi +3.34% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.57% pour Asterix35 contre -0.02% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis bientôt deux mois

Une différence de +0.82% avec une signification de l'ordre de 61.99%, c'est donc constamment tangent!

Demain, vendredi 03/05/2013, le ptf aura fait deux mois!
Si la différence des performances aurait une signification de 25% à 75%, la méthode de gestion est très bonne!
Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!!
A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!


Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


https://www.box.com/s/b8n5vnydfrbkkmvqwbtf

ASTERIX35 au Vendredi 03/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+4.74% contre masi +3.99% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.53% pour Asterix35 contre +0.62% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +0.73% avec une signification de l'ordre de 60.67%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -9,69%
alors que le rendement du MASI est de -25,15%

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


https://www.box.com/s/b8n5vnydfrbkkmvqwbtf

ASTERIX35 à Lundi 06/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+4.64% contre masi +4.05% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -0.10% pour Asterix35 contre +0.06% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +0.57% avec une signification de l'ordre de 58.38, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -9,45%
alors que le rendement du MASI est de -25,22%

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


https://www.box.com/s/b8n5vnydfrbkkmvqwbtf

Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas présenté les principes, conditions et formules régissant la tenue et gestion du PTF dit ASTERIX35, sauf la publication quotidienne des coefficients de répartition du capital sur un choix de 35 valeurs mobilières représentant tous les secteurs. Ceci dans le but de vous inviter à être témoins avec moi, des performances du ptf en question, et surtout en comparaison avec le masi; l'objectif étant de faire mieux que cet indice.
Bien que le ptf ait enregistré des performances satisfaisantes depuis maintenant deux mois, je reste toujours en observateur pour conclure, outils statistiques aidant!
Je confirme que la méthode est totalement montée et achevée et que ça ne m'a pas auparavant obligé de la retoucher ni de modifier quelques actions nécessaires à sa bonne exécution.
Cependant, je reconnais que la rédaction d'un document sur cette méthode ne m'est pas aisée en ces jours!!
Je me suffis de préciser pour le moment que la gestion optimale de mon PTF s'articule autour de deux axes:
Gestion globale:
* Répartition optimale du capital,
* Principes et conditions pour l’augmentation ou la diminution du capital investi.
Gestion ponctuelle des valeurs mobilières:
*Achat/Pondération (conditions, nombre, ...)
*Vente/Allègement (conditions, nombre, ...)
Rappelons que ce type de gestion est fructueusement applicable aux gros capitaux, comparables à ceux dont disposent les OPCVM. Toutefois, cela pourrait profiter également aux petits capitaux à condition d'optimiser les coûts des transactions indiquées par la méthode.

ASTERIX35 à Mardi 07/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+4.79% contre masi +4.65% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.14% pour Asterix35 contre +0.58% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +0.13% avec une signification de l'ordre de 51.86%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -8.85%
alors que le rendement du MASI est de -24.40%

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Mercredi 08/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+4.87% contre masi +4.86% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.08% pour Asterix35 contre +0.20% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +0.01% avec une signification de l'ordre de 50.15%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -7.86%(évolution +1.10%) alors que le rendement du MASI est de -23.42%(évolution +1.30%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Jeudi 09/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+4.75% contre masi +4.89% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -0.12% pour Asterix35 contre +0.02% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.13% avec une signification de l'ordre de 48.15%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -8.18%(évolution -0.34%) alors que le rendement du MASI est de -23.76%(évolution -0.44%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Vendredi 10/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+5.17% contre masi +4.18% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.40% pour Asterix35 contre -0.67% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +0.94% avec une signification de l'ordre de 62.59%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -8.89%(évolution -0,77%) alors que le rendement du MASI est de -24.37%(évolution -0,80%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Lundi 13/05/2013: Une très belle performance sur deux mois!!!

+5.96% contre masi +4.48% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.76% pour Asterix35 contre +0.28% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +1.42% avec une signification de l'ordre de 68.42%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -8.56%(évolution +0.36%) alors que le rendement du MASI est de -24.16%(évolution +0.28%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Mardi 14/05/2013: De plus en plus surprenant!!!

+5.28% contre masi +3.58% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -0.65% pour Asterix35 contre -0.86% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +1.64% avec une signification de l'ordre de 70.93%, c'est donc constamment tangent! Il faut rester sur ses grades à l'approche des 75%!!! ça sera un signal de changement de tendance!!! Alléger alors le capital investi comme mesure de prudence...


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -10.08%(évolution -0.02%) alors que le rendement du MASI est de -24.82%(évolution -0.01%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Mercredi 15/05/2013: ça tient toujours tête au MASI!!!

+4.64% contre masi +3.61% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -0.60% pour Asterix35 contre +0.03% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +1.00% avec une signification de l'ordre de 62.88%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -10.85%(évolution -0.01%) alors que le rendement du MASI est de -25.05%(évolution -0.00%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




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ASTERIX35 à Jeudi 16/05/2013: Est-ce le retour de manivelle?!!!

+3.42% contre masi +3.53% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -1.17% pour Asterix35 contre -0.08% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.10% avec une signification de l'ordre de 48.74%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -12.85%(évolution -0.02%) alors que le rendement du MASI est de -25.50%(évolution -0.00%). Pour cette même période glissante, les OPCVM ont enregistré des contre-performances bien pire qu'ASTERIX35; en moyenne -16.88% !!!

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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